Avison Young conclut un accord définitif en vue de l’acquisition de la société GVA, établie au Royaume-Uni
La société Avison Young et Apleona Group GmbH (« Apleona »), une société de portefeuille appartenant à la société d’investissement privé mondiale EQT, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Avison Young fera l’acquisition de GVA, une filiale d’Apleona et l’une des entreprises de conseil immobilier les plus importantes et des plus diversifiées au Royaume-Uni. Avison Young combinera GVA avec ses opérations existantes au Royaume-Uni. Sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, on s’attend à ce que la transaction puisse être finalisée au cours du premier trimestre de 2019.
Basée à Londres, au Royaume-Uni, GVA est une entreprise multidisciplinaire qui offre à ses clients des services couvrant l’ensemble du cycle de vie immobilier, de la stratégie et la planification à la réalisation et à la gestion. L’entreprise emploie 1 500 employés répartis dans 15 bureaux situés au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne. GVA est également membre fondateur et actionnaire majoritaire de la société GVA Worldwide Ltd., une organisation internationale de sociétés immobilières commerciales affiliées sous licence disposant de bureaux dans 25 pays.
Comme l’a souligné Mark E. Rose, président du conseil et président-directeur général d’Avison Young : « Nous ne pourrions pas être plus heureux d’accueillir GVA au sein d’Avison Young. Il s’agit indiscutablement d’un événement à caractère transformationnel qui étaye notre ambition et notre intention d’étendre considérablement notre présence en Europe et au-delà. Avison Young est désormais l’une de principales marques du secteur immobilier commercial du Royaume-Uni, d’Amérique du Nord et du monde. Cette acquisition ajoute du sérieux, de la profondeur et de l’envergure à nos opérations internationales, en plus d’en rehausser notre profil, alors que nous continuons à renforcer notre plateforme globale, tout en préservant notre culture à titre d’entreprise dirigée par ses associés. Les sociétés Avison Young et GVA mènent des activités complémentaires au Royaume-Uni et cette combinaison d’expertise et de talents nous donnera de meilleurs moyens de servir nos clients du monde entier. »
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Avison Young compte actuellement 2 700 professionnels de l’immobilier répartis dans 85 bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Roumanie et en Corée. Une fois que la transaction aura été réalisée, Avison Young ajoutera 1 500 professionnels de l’immobilier répartis dans 15 bureaux au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne. En incluant GVA Worldwide, le groupe combiné représentera plus de 5 000 professionnels répartis dans plus de 120 bureaux, dans 25 pays.
M. Rose poursuit: « Nous sommes extrêmement impressionnés par le positionnement stratégique de GVA, par l’étendue de ses services en matière de consultation et de transactions de même que par ses relations clients de longue date. Nous sommes ravis du potentiel de collaboration internationale et de l’occasion qui s’offre à nous de continuer à mettre en place notre modèle de partenariat unique. Cette transaction ramènera GVA à ses racines en matière de partenariat et offrira de nouvelles occasions de réaliser des ventes croisées au Royaume-Uni et à travers le monde. De surcroît, le fait de s’associer à GVA accentuera l’ampleur de nos activités et de nos capacités afin de soutenir notre croissance en vue de rejoindre une clientèle encore plus vaste, et d’offrir une gamme de services plus étendue à nos clients. Nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir les hauts dirigeants très chevronnés de GVA en tant qu’associés d’Avison Young, en plus de collaborer avec nos nouveaux collègues et clients du monde entier. »
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L’ampleur et la diversité de l’offre de GVA sont illustrées par les 25 unités d’affaires de l’entreprise dans les secteurs suivants : planification, développement et revitalisation; territoire et développement; impôt foncier; consultation en matière d’évaluation; télécommunications; restructuration et redressement, énergie et ressources naturelles; conseil en matière de location; solutions d’entreprise; santé; GVA Worldwide; GVA Poland; Second London Wall Project Management Ltd.; consultation en matière de construction; droit d’éclairement; investissement; commerce de détail, hôtels et loisirs; bureaux; agence de Londres et investissement; industriel et distribution; automobile et bordure de route; gestion immobilière; consultation en milieu de travail; West End Management et gestion des actifs.
Selon Andreas Aschenbrenner, associé chez EQT Partners, conseiller en investissement d’EQT : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé, chez Avison Young, le partenaire à long terme idéal pour GVA. Avison Young s’est engagée à maintenir la stratégie de croissance adoptée par GVA alors qu’elle relevait d’EQT. Je ne doute pas que GVA et Avison Young connaîtront ensemble le succès et je suis enthousiaste à la perspective de voir GVA et Avison Young poursuivre leur croissance pour devenir l’une des plus importantes firmes de conseil immobilier au monde. La vente marque également une autre étape importante dans la transformation d’Apleona en principal fournisseur européen de services de gestion immobilière. »
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GVA possède un vaste portefeuille de clients nationaux et internationaux tels des institutions publiques britanniques, des sociétés multinationales, de grands utilisateurs d’espace, des développeurs, des propriétaires, des prêteurs et des investisseurs.
Selon Gerry Hughes, chef de la direction de GVA : « Il va sans dire que je suis extrêmement satisfait de cette transaction. Nous n’aurions pu espérer un meilleur dénouement pour les GVA, nos clients et notre personnel. Nous abordons maintenant une ère nouvelle à titre de composante clé d’une plateforme de conseil immobilier d’envergure mondiale, ce qui nous permettra de poursuivre notre développement et de mieux servir nos clients du monde entier. Je me réjouis à la perspective de joindre les rangs des associés d’Avison Young et de collaborer avec Mark. Je tiens à remercier EQT de son soutien et des occasions qu’elle a offertes à GVA au cours des dernières années. »
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À la suite de la transaction, Avison Young comptera 19 bureaux et 1 600 employés au Royaume-Uni et offrira des services immobiliers relatifs aux transactions et au conseil d’entreprise.
Jason Sibthorpe, associé et directeur général d’Avison Young au Royaume-Uni, ajoute : « Notre approche en matière de croissance au Royaume-Uni est à la fois perturbatrice et globale. Nous accordons toujours la priorité aux clients et notre plateforme élargie viendra compléter notre offre existante, ce qui permettra à nos clients de profiter d’une gamme complète de services immobiliers. Nous estimons que tous les secteurs des services immobiliers offrent d’excellentes possibilités de croissance, en particulier celui des transactions. GVA compte plus de deux siècles d’histoire; en combinant son riche patrimoine, l’expérience de ses employés de longue date et la compétence de l’équipe existante d’Avison Young au Royaume-Uni, nous disposerons d’une capacité inégalée pour répondre à l’ensemble des besoins de nos clients. Notre modèle de partenariat dirigé par les associés est inscrit dans l’ADN de GVA et nous prévoyons de grands succès pour notre entreprise fusionnée. »
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Avison Young envisage d’optimiser sa structure de capital par le biais d’une recapitalisation. L’acquisition et le refinancement seront financés par une combinaison de fonds en caisse, d’un financement engagé de Crédit Suisse, et d’actions ordinaires supplémentaires, y compris la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et des employés actuels d’Avison Young, en plus de l’émission d’actions aux employés de GVA qui deviendront des associés d’Avison Young et de certains autres employés de GVA. Avison Young dispose de suffisamment de capital pour poursuivre sa croissance mondiale.
L’annonce d’aujourd’hui fait suite à celle du 16 juillet 2018, quand la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels du Canada, a effectué un investissement en actions privilégiées d’une valeur de 250 millions de dollars canadiens au sein d’Avison Young pour accélérer son plan de croissance stratégique. Avison Young a réalisé son premier investissement dans le cadre de son partenariat stratégique avec CDPQ en effectuant l’acquisition du cabinet britannique Wilkinson Williams LLP et en ouvrant de nouveaux bureaux dans le West End de Londres le 1er août 2018. Le 10 octobre 2018, Avison Young ouvrait son premier bureau en Asie, à Séoul, en Corée du Sud, en intégrant 63 membres provenant de Mate Plus Advisors Co. Ltd.
Crédit Suisse et KPMG LLP agissent en tant que conseillers financiers d’Avison Young dans le cadre de cette transaction, tandis que les cabinets Gowling WLG (Royaume-Uni), DLA Piper LLP (États-Unis) et Stikeman Elliott LLP (Canada) agissent à titre de conseillers juridiques d’Avison Young. BofA Merrill Lynch agit à titre de conseiller financier d’EQT et d’Apleona tandis que le cabinet Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP agit à titre de conseiller juridique d’EQT et d’Apleona.
À propos d’Avison Young
Avison Young est la société de services immobiliers commerciaux connaissant la croissance la plus rapide au monde. Ayant son siège social dans la ville de Toronto, au Canada, Avison Young est une société collaborative internationale détenue et gérée par ses associés. Fondée en 1978, l’entreprise compte 2 700 professionnels de l'immobilier répartis dans 85 bureaux, offrant des services à valeur ajoutée centrés sur le client en matière d’investissement et de consultation, ainsi que des services de vente, de location, de gestion, de financement et de souscription hypothécaire à des propriétaires et à des occupants d’immeubles de bureaux, de propriétés multi-résidentielles, de commerces de détail, d’édifices industriels et de propriétés hôtelières.
www.avisonyoung.com
À propos d’EQT
EQT est une importante entreprise de placement dont les capitaux recueillis s’élèvent à environ 50 milliards d’euros, répartis dans 27 fonds. Les fonds d’EQT se composent de sociétés de portefeuille en Europe, en Asie et aux États-Unis pour lesquelles les ventes totales s’élèvent à plus de 19 milliards d’euros et les effectifs à environ 110 000 employés. EQT collabore avec des sociétés de portefeuille afin d’atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.
www.eqtpartners.com
À propos de GVA
GVA offre des services-conseils en immobilier au Royaume-Uni, en Irlande et en Pologne et compte 1 500 employés répartis dans 15 bureaux. Forte de sa compréhension en profondeur du marché et de ses capacités de pointe en matière de recherche, GVA offre des conseils aux entreprises privées et au secteur public sur l’ensemble du cycle immobilier. GVA est un groupe indépendant appartenant à EQT Partners.
www.gva.co.uk
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