La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert des unités de Pixman Média Nomade inc.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») annonce qu’elle a souscrit, par voie de placement privé (le « placement privé »), à 13 888 888 d’unités (les « unités ») de Pixman Média Nomade inc. (« Pixman »), au prix de 0,18 $ CA l’unité.

Chaque unité est composée d’une action ordinaire de Pixman (les « actions ordinaires ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription entier, les « bons de souscription »).

Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire à un prix de 0,30 $ CA, sur une période de 24 mois suivant la date d’émission des unités.

Le placement privé porte le nombre d’actions ordinaires de Pixman détenues par la Caisse à 13 888 888, soit 18,92 % des actions de cette catégorie en circulation à la clôture de l’offre. Par ailleurs, si la Caisse exerçait les bons de souscription qu’elle a souscrits, sa détention serait alors de 20 833 333 actions ordinaires de Pixman, soit 25,92 % des actions de cette catégorie en circulation, sur une base partiellement diluée.

De plus, la Caisse a conclu une entente pour une souscription additionnelle de 1 500 000 $ (le « placement privé additionnel » ) en vertu de laquelle la Caisse recevra un nombre d’unités (les « unités additionnelles ») établi selon la moyenne pondérée du cours des actions de Pixman des 21 jours de bourse précédant la séance de clôture du placement de 1 500 000 $ (le « prix de référence ») moins la décote maximale autorisée par les règles de la Bourse de croissance TSX inc. Chaque unité additionnelle sera composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier conférera à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire, sur paiement d’un prix d’exercice équivalant au prix de référence, et cela, pour une période de 24 mois suivant l’émission des unités additionnelles. Nonobstant ce qui précède, il est convenu que la Caisse ne pourra, en aucun temps avant la date d’anniversaire de la clôture de l’acquisition de Pixnet inc. (« Pixnet ») par Pixman, annoncée aujourd’hui, détenir un nombre d’actions égal ou supérieur au nombre d’actions détenues directement ou indirectement par l’actionnaire Daniel Langlois.

La conclusion du placement privé additionnel est conditionnelle à différents éléments, dont les plus importants sont la signature d’une convention de souscription définitive, la ratification de la transaction de l’acquisition de Pixnet par les actionnaires de Pixman et l’atteinte d’objectifs financiers spécifiques avant le 15 novembre 2009.

Cette opération a été effectuée à des fins d'investissement et la Caisse pourrait, sous réserve de ce qui précède, accroître ou diminuer son investissement dans Pixman selon les conditions du marché ou d'autres facteurs pertinents.