La Caisse et Generation Investment Management lancent un partenariat unique d’investissement durable à long terme
La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et Generation Investment Management LLP (« Generation ») annoncent aujourd’hui la création d’un partenariat unique d’investissement durable à long terme. Le partenariat, qui bénéficie des forces et de l’expertise des deux organisations, prévoit des investissements initiaux d’un total de 3 G$ US avec des durées de 8 à 15 ans. C’est une durée beaucoup plus longue que celle des investissements typiques en placements privés, ce qui répond mieux à des objectifs de création de valeur durable et contribue à bâtir des entreprises qui auront du succès à long terme.
Le partenariat CDPQ-Generation cible des sociétés qui ont des équipes de gestion exceptionnelles et des perspectives de croissance solides à long terme. Ces investissements auront un effet positif sur l’environnement, bénéficieront à la société et, dans plusieurs cas, utiliseront la technologie pour favoriser le changement.
David Blood, associé senior chez Generation, a dit : « Depuis 15 ans, Generation travaille à démontrer la profitabilité de l’investissement durable sur les marchés boursiers et de placements privés. Ce partenariat nous offre l’occasion de déployer des capitaux sur une plus longue période, ce qui est à la base même de l’investissement durable. C’est non seulement une étape importante dans la réalisation de la mission de Generation, mais cela en est aussi une qui, nous l’espérons, servira de catalyseur à l’adoption d’une forme d’investissement plus durable sur les marchés des capitaux. »
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Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse, a dit : « Ce partenariat est tout naturel pour deux organisations qui partagent une même vision des choses. La durabilité commence avec l’implication à long terme; c’est la raison pour laquelle nous avons fait de l’investissement à long terme la pierre angulaire de CDPQ-Generation. Les deux organisations intègrent les principes ESG au cœur de leurs stratégies d’investissement et sont convaincues que ceux-ci vont de pair avec de bons rendements. Nous avons également une grande complémentarité, car nous combinons l’équipe de recherche de renommée mondiale de Generation à l’expertise d’investissement et au réseau international de la Caisse. »
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John Bernstein, associé chez Generation, a dit : « Nous sommes très impressionnés par le leadership dont la Caisse a fait preuve pour faire progresser l’investissement durable à long terme, qui constitue la mission de Generation depuis sa fondation en 2004. Ce partenariat nous permettra d’appuyer de plus grandes sociétés privées et les aidera à bâtir et financer leurs propres initiatives dans une perspective à plus long terme. Il s’agit d’un nouveau projet important dans l’industrie de l’investissement, car il présente une nouvelle option pour les entrepreneurs et détenteurs d’actifs qui recherchent un partenaire véritablement aligné avec leurs objectifs. »
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Le premier investissement du partenariat CDPQ-Generation, également annoncé aujourd’hui, est dans FNZ. FNZ est une entreprise mondiale du secteur de la FinTech, qui transforme la façon dont les institutions financières servent leurs clients en matière de gestion du patrimoine. Elle est partenaire de banques, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs pour aider les consommateurs à mieux atteindre leurs objectifs financiers. Le partenariat CDPQ-Generation a acquis une participation majoritaire dans FNZ dans une transaction qui évalue la valeur de l’entreprise à 1,65 milliard de livres sterling (pour plus d’information, consulter le communiqué sur la transaction).
Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des Placements privés à la Caisse a conclu : « Nous sommes ravis de travailler avec Generation, un pionnier de l’investissement durable à long terme, et fiers que FNZ soit le premier investissement de notre nouveau partenariat. La mission première de FNZ d’améliorer l’implication et de réduire les coûts pour les investisseurs de long terme dans tous les segments du marché de la gestion du patrimoine a considérablement amélioré l’accès, les choix et la transparence en matière d’épargne à long terme pour tous les consommateurs. Nous entendons également travailler avec FNZ pour améliorer la capacité des consommateurs à inclure la durabilité dans leurs décisions d’investissement. »
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À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos de Generation Investment Management
GIM est une société de gestion de placements axée sur la durabilité qui a été fondée en 2004. GIM est un partenariat indépendant, privé et géré par ses propriétaires qui compte des bureaux à Londres et à San Francisco. Son approche de gestion active de portefeuilles est axée sur le rendement à long terme et fondée sur un processus d’investissement qui intègre systématiquement les analyses de durabilité à la prise de décision. Sa raison d’être est d’assurer le succès à long terme en investissant dans des entreprises durables qui offrent des biens et services pour une société faible en carbone, prospère, équitable, saine et sécuritaire. Au 30 juin 2018, Generation assurait la gestion d’environ 20 G$ US au nom d’investisseurs professionnels partout dans le monde.
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