La division Banque d’affaires de Goldman Sachs fait l’acquisition de Capital Vision Services auprès d’Altas Partners et la Caisse
West Street Capital Partners VII, un fonds géré par la division Banque d’affaires de Goldman Sachs (GS MBD), Altas Partners (Altas) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) ont aujourd’hui annoncé la conclusion d’une entente en vertu de laquelle GS MBD fera l’acquisition de Capital Vision Services, LP (CVS), auprès d’Altas et la Caisse.
CVS, qui fournit des services de gestion au réseau d’optométristes MyEyeDr. O.D. (« MyEyeDr. » ou la « Compagnie »), soutient les optométristes indépendants de la chaîne MyEyeDr. à l’aide d’une gamme complète de services en finance, en marketing, en ressources humaines, en comptabilité, ainsi qu’en vérification des accréditations professionnelles et en gestion des réclamations. Les cliniques MyEyeDr. offrent à leurs patients des soins de la vue personnalisés et essentiels, une vaste gamme de montures pour lunettes de prescription et de soleil, ainsi que des lentilles cornéennes standards et spécialisées pour répondre à leurs besoins particuliers en santé oculaire.
« Nous sommes heureux d’entamer ce nouveau chapitre de notre croissance et développement aux côtés de GS MDB », a déclaré Sue Downes, cofondatrice et cheffe de la direction de CVS. « Les fonds de GS MDB sont reconnus pour amener les sociétés à la prochaine étape de leur développement, et nous sommes impatients de mettre à profit leur expertise pour offrir les meilleures technologies en soins de la vue à davantage de patients. »
« Nous remercions Altas et la Caisse pour leur partenariat et leur inestimable soutien au cours des dernières années, » a ajouté Mme Downes. « Grâce à leur expertise opérationnelle et leur vision stratégique, nous sommes parvenus à améliorer nos capacités, processus et systèmes, et à renforcir notre équipe de direction à l’aide d’une série d’embauches clés. »
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« Nous sommes très heureux d’annoncer cette transaction, qui représente le début d’un nouveau chapitre dans le succès de CVS », a dit Jo Natauri, chef mondial des investissements en soins de santé à la division Banque d’affaires de Goldman Sachs. « Nous sommes impatients d’entamer notre partenariat avec cette équipe de gestion talentueuse et de bâtir sur une fondation d’excellence opérationnelle et commerciale. Le modèle de soins de santé de CVS, orienté à la fois sur les consommateurs et les optométristes, a fait ses preuves. Nous sommes fiers de soutenir la croissance de la Compagnie et satisfaits de ce nouvel investissement, qui élargit notre portefeuille dans le secteur des soins de santé. »
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« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Sue Downes, David Sheffer et l’équipe de direction de CVS en cette période de forte croissance et développement pour la Compagnie », a dit Scott Werry, partenaire de gestion d’Altas. « En 2015, au moment de notre investissement, CVS gérait 165 cliniques dans 7 états. À la fin de la même année, la Compagnie comptait 575 cliniques dans 18 états à travers le pays. CVS est très en avance sur son échéancier pour réaliser notre vision stratégique pour la compagnie, qui implique une forte croissance tout en offrant des services de première qualité dans tous ses emplacements. »
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« La croissance de la Compagnie au cours des dernières années représente un succès remarquable pour CVS. Il s’agit maintenant d’une société de premier plan bien positionnée pour poursuivre sa croissance dans les années à venir », a dit Stéphane Etroy, premier vice-président et chef des Placements privés, à la Caisse. « De collaborer avec une équipe de direction exceptionnelle comme celle de CVS et de l’appuyer en offrant des conseils stratégiques et des outils qui permettront sa croissance est une expérience très enrichissante. »
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Cette transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2019, sujette aux approbations réglementaires habituelles.
À PROPOS DE CAPITAL VISION SERVICES, LP
Fondée en 2001, Capital Vision Services, qui offre des services de gestion aux cliniques d’optométrie multiservices, est un chef de file de son marché. Ses cliniques affiliées MyEyeDr. offrent des soins de la vue globaux dispensés par des médecins locaux de confiance, une grande sélection de lunettes de prescription et de soleil, ainsi que des verres de contact standards et de spécialité. Capital Vision Services fournit à ses optométristes indépendants affiliés un éventail de ressources dans les domaines des finances, du marketing, des ressources humaines et de la comptabilité, ainsi que la vérification des qualifications et le traitement des réclamations pour les soins gérés. Pour de plus amples renseignements : www.capitalvisionservices.com
À PROPOS DE LA DIVISION BANQUE D’AFFAIRES DE GOLDMAN SACHS
Fondée en 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. est une banque d’investissement et une société de gestion de titres et de placements internationale de premier plan. La division Banque d’affaires de Goldman Sachs est son centre principal d’investissement à long terme. Comptant neuf bureaux dans sept pays, la division Banque d’affaires de Goldman Sachs est un des principaux investisseurs de capitaux privés dans le monde, ayant réalisé des investissements sous forme de capital-actions et de crédit dans les secteurs corporatif, immobilier et des infrastructures. Depuis 1986, le groupe a investi environ 180 G$ en capitaux empruntés dans diverses géographies, industries et types de transactions
À PROPOS D’ALTAS PARTNERS
Fondée en 2012, Altas Partners est une société d’investissement axée sur le long terme qui acquiert des participations importantes dans des entreprises de grande qualité occupant des positions de chef de file dans leur marché, en partenariat avec les équipes de direction en place. La société assure la gestion de plus de 6 G$ au nom de fondations, de caisses de retraite publiques et d’autres investisseurs institutionnels. Parmi ses sociétés en portefeuille, actuelles et anciennes, on compte University of St. Augustine for Health Sciences, Tecta America, Hub International, PADI, Capital Vision Services, Medforth Global Healthcare Education et NSC Minerals. Pour de plus amples renseignements : www.altas.com
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 309,5 G$ CA au 31 décembre 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. La Caisse est présente en Inde par l’entremise de CDPQ India, sa filiale à New Delhi. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
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Pour plus d’information
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Leslie ShribmanMédias Division Banque d’affaires de Goldman Sachs+1 (212) 902 5400
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Julie Rudnick / Kevin SiegelSard Verbinnen & Co for Atlas PartnersU.S.: +1 (212) 687 8080