Phoenix Tower International annonce la clôture d’un financement subordonné multiterritorial avec la CDPQ et AMP Capital afin de soutenir sa croissance internationale
Phoenix Tower International (PTI), un important fournisseur d’infrastructures de communication sans fil, annonce aujourd’hui avoir conclu un financement subordonné multiterritorial afin de poursuivre son expansion internationale. À la clôture, cette transaction se composera de trois tranches et par le biais d’une facilité accordéon, le montant total pourrait éventuellement atteindre jusqu’à 775 M€ (approx. 940 M$ US). La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d’investissement, et AMP Capital, un gestionnaire mondial d’investissement, ont accordé ce financement.
La facilité multiterritoriale marque une transaction phare accompagnant les démarches soutenues de PTI en vue de se positionner comme un important fournisseur mondial d’infrastructures. La facilité servira à financer la croissance récente de PTI en Europe et fournira une importante capacité additionnelle afin de poursuivre son développement dans ses marchés existants et dans de nouveaux marchés internationaux.
« L’importance qu’accorde PTI à son offre de solutions d’infrastructures à valeur ajoutée à nos entreprises de télécommunications clientes est représentative de l’accent thématique que met Blackstone sur les infrastructures numériques et la connectivité sans fil. Nous sommes fiers d’établir ce partenariat avec la CDPQ, un partenaire de long terme de Blackstone, et AMP Capital pour appuyer notre expansion aux États-Unis, en Europe et dans d’autres marchés en croissance », a dit Thomas Senecal, de Blackstone Tactical Opportunities.
« Cette transaction permet à PTI d’avoir davantage de flexibilité pour poursuivre la croissance de notre entreprise sur tous les marchés en mettant un financement supplémentaire à notre disposition, afin de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients, de nos contreparties et de nos partenaires d’affaires grâce à l’apport d’un solide groupe de prêteurs. Le financement de la CDPQ et d’AMP Capital aidera PTI à continuer d’investir et de construire des infrastructures de télécommunications sur tous les marchés, de même qu’à mener les projets d’infrastructures 4G et 5G nécessaires au nom de nos clients et des populations que nous desservons autour du monde », a déclaré Dagan Kasavana, chef de la direction de PTI.
« Ce financement à PTI s’appuie sur notre expérience dans le secteur des infrastructures de télécommunications afin de contribuer à leur expansion à l’échelle mondiale, aux côtés de chefs de file reconnus de cette industrie en forte croissance », a souligné Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « En offrant à PTI un financement personnalisé et flexible, la CDPQ soutient un exploitant de qualité qui est bien placé pour saisir des occasions d’affaires dans des marchés attrayants où la demande de connectivité est grandissante. »
« PTI est l’un des principaux propriétaires et exploitants mondiaux d’infrastructures de tours cellulaires, et AMP Capital est heureuse d’avoir collaboré avec PTI et la CDPQ pour mettre en place un financement hautement personnalisé visant à soutenir ses ambitions de croissance », a déclaré Patrick Trears, chef mondial de la dette en infrastructures à AMP Capital. « Alors que la demande pour les infrastructures de télécommunications devrait continuer de s’accroître, nous croyons que PTI est bien positionné pour répondre à cette demande et tirer parti des occasions de croissance connexes sur ses marchés. Les infrastructures de télécommunications demeurent un secteur clé de notre stratégie axée sur la dette en infrastructures. Nous sommes donc heureux d’avoir conclu cette transaction, qui nous permet d’effectuer un autre placement de grande qualité au profit de nos investisseurs à travers le monde. »
PTI a été représenté par Locke Lord. La CDPQ et AMP Capital ont été représentés par Norton Rose Fulbright. Les modalités de la transaction demeurent confidentielles entre les parties.
À propos de PTI
PTI détient et exploite plus de 12 500 tours, 986 km de fibre optique et plus de 80 000 autres infrastructures sans fil et sites connexes situés dans 16 pays d’Europe, d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu’aux États-Unis.
PTI a été fondée en 2013 et s’est donné pour mission d’être un fournisseur de sites de premier plan pour les exploitants de services sans fil des marchés à forte croissance dans les Amériques. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que divers membres de l’équipe de direction. Pour plus d’informations, visitez le site www.phoenixintnl.com.
À propos de la CDPQ
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l’actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos d’AMP Capital
AMP Capital, gestionnaire de placements à l’échelle mondiale, possède une riche histoire au sein du secteur des infrastructures et de l’immobilier, ainsi qu’une expérience dans les titres à revenu fixe, les actions et les solutions comprenant plusieurs catégories d’actif. AMP Capital investit dans les infrastructures depuis 1988 et détenait, au 31 décembre 20201, un actif sous gestion de 22 G$ US composé de capitaux propres et de dette liés à des infrastructures. AMP Capital a été classée parmi les 10 meilleurs gestionnaires d’infrastructures à l’échelle mondiale, selon le total des capitaux mobilisés2. AMP Capital est une filiale d’AMP Limited, société établie en 1849 qui figure parmi les plus grands fournisseurs de caisses de retraite pour les particuliers et les entreprises en Australie.
1 Au 31 décembre 2020. Le montant représente la valeur liquidative de certains fonds et clients gérés par AMP Capital compte tenu de la totalité de l’actif, déduction faite des passifs. Il comprend la trésorerie et les liquidités de ces fonds ainsi que tout capital engagé, mais non utilisé.
2 Données provenant du classement Infrastructure Investor 50 de 2020. Classement fondé sur le montant du capital-investissement en infrastructures mobilisé par les sociétés entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2020.
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