Corporation Savaria annonce un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme de 55 millions de dollars et un placement privé simultané de 25 millions de dollars auprès de la CDPQ
Corporation Savaria (« Savaria » ou la «
Dans le cadre du placement, Savaria a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale Inc. (le «
Dans le cadre du placement privé simultané, Savaria a conclu une entente avec la CDPQ, en vertu de laquelle elle émettra et vendra 1
Les actions ordinaires seront offertes dans toutes les provinces du Canada par voie de prospectus simplifié qui sera déposé par Savaria. Les actions ordinaires seront également offertes aux États-Unis par voie de placement privé à des «
Le produit total net tiré des placements en capitaux servira à réduire la dette aux termes de la facilité de crédit renouvelable existante de la Société, procurant à la Société une souplesse financière accrue pour le financement de ses projets de croissance et à financer les besoins généraux de l’entreprise et le fonds de
« Les placements en capitaux fourniront à Savaria une flexibilité accrue pour poursuivre les objectifs de croissance future de la société tout en maintenant un bilan solide.
» - Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria.
« Avec ce réinvestissement, la CDPQ réitère son soutien envers l’entreprise pour faciliter son expansion et ses projets sur le long terme », affirme Kim
Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.
M. Marcel Bourassa, ainsi que ses enfants Sébastien, Alexandre et Marie-Pierre, tous activement impliqués dans Savaria, et son frère Jean-Marie Bourassa, administrateur de Savaria, se sont également engagés à participer au placement en achetant, collectivement, 3
L'émission des actions ordinaires dans le cadre des placements en capitaux est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto et de toutes les autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables. La clôture du placement et du placement privé simultané devrait avoir lieu simultanément le ou vers le
Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s’est prononcée sur le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente des actions ordinaires dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les actions ordinaires ne seront pas et n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières «
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des «
À propos de Savaria
Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2
À propos de la CDPQ
La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au
CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.
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