La Caisse et KKR acquièrent USI, un courtier d’assurance et de services-conseils de premier plan
La Caisse de dépôt et placement du Québec et KKR, aux côtés des employés de USI, annoncent aujourd’hui l’acquisition de USI Holdings (USI), un courtier d’assurance de premier plan aux États-Unis. La Caisse et KKR investiront à parts égales afin d’acquérir USI auprès d’Onex Corporation et ses sociétés affiliées. La transaction évalue USI à environ 4,3 milliards USD.
Avec plus de 4 400 professionnels répartis dans 140 bureaux à travers les États-Unis, USI offre des solutions en assurances commerciales, assurances maladie, assurances aux personnes et assurances retraite. L’entreprise s’est hissée aux premiers rangs de son industrie grâce à sa plateforme USI ONE Advantage®, à la qualité de ses employés ainsi qu’à son engagement et ses investissements dans les communautés locales.
L’investissement de la Caisse et de KKR est réalisé dans le cadre d’un partenariat qui inclut des fonds issus du bilan de KKR et du capital de placements privés de la Caisse. Ce partenariat a été mis en place afin de tirer parti d’occasions d’investissement de longue durée dans des entreprises privées de la plus grande qualité et aux profils de risque plus faibles. Il vise à appuyer des équipes de direction solides et à soutenirle déploiement de stratégies d’affaires à long terme.
La Caisse et KKR partagent une grande expérience dans les secteurs des services financiers et de l’assurance, et ont réalisé de nombreux investissements ensemble au fil du temps.
« En tant que coactionnaires, la Caisse et KKR mettront à profit leur expertise respective dans le secteur afin de soutenir l’équipe de direction chevronnée d’USI dans la poursuite de son plan stratégique de croissance à long terme. Notre partenariat avec KKR mise sur une approche d’investissement rigoureuse, patiente et collaborative, a déclaré Christian Puscasiu, co-chef des investissements directs aux Placements privés à la Caisse. USI mène ses activités dans une industrie résiliente qui procure des rendements stables à long terme et qui dessert la PME, un segment vital de l’économie américaine. »
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« USI est une entreprise formidable et son positionnement unique lui permet de répondre aux besoins des propriétaires de petites et moyennes entreprises en matière d’assurances, de gestion des risques et d’avantages sociaux. Nous nous réjouissons de travailler avec la Caisse afin d’aider la direction de l’entreprise à mettre en œuvre sa vision de croissance à long terme par le biais d’investissements soutenus dans l’équipe, la technologie et les produits d’USI, a déclaré Tagar Olson, chef de la division des investissements des Services financiers de KKR. Nous pensons que notre expérience fructueuse dans le secteur des services de courtage en assurances, conjuguée à la feuille de route impressionnante de Mike Sicard et de l’équipe de direction d’USI, nous permettra de générer des rendements attrayants tout en assurant la croissance à long terme de l’entreprise. »
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« Nous sommes déterminés à poursuivre et accélérer la croissance et les investissements d’USI afin qu’elle conserve sa position de chef de file de son secteur, et pour ce faire, nous comptons sur notre plateforme USI ONE Advantage®, a affirmé pour sa part Michael J. Sicard, président du conseil et chef de la direction d’USI. La perspective de travailler avec nos nouveaux partenaires que sont la Caisse et KKR est également très excitante, et nous remercions nos partenaires d’Onex pour le formidable soutien qu’ils nous ont apporté. »
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La clôture de la transaction est prévue vers la fin du deuxième trimestre de 2017, sous réserve des conditions habituelles, notamment les autorisations réglementaires.
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 270,7 G$ au 31 décembre 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À PROPOS DE KKR
KKR occupe une place prépondérante parmi les sociétés de gestion de placements d’envergure mondiale, et gère des investissements dans divers secteurs et catégories d’actif – placement privés, énergie, infrastructures, immobilier, crédit et fonds de couverture. KKR vise à dégager de ses placements des rendements attrayants et applique pour ce faire une méthode d’investissement rigoureuse et patiente, emploie des gens aux compétences avérées, et génère croissance et création de valeur des actifs. KKR investit ses propres capitaux ainsi que ceux de ses partenaires, et ses activités dans les marchés de capitaux créent des occasions d’affaires qu’elle peut mettre de l’avant auprès d’autres acteurs du marché. Les références aux investissements de KKR peuvent comprendre les activités de ses fonds commandités. Vous trouverez davantage d’information au sujet de KKR & Co. L.P. (NYSE : KKR) sur le site Web de la société à l’adresse www.kkr.com et sur Twitter @KKR_Co.
À PROPOS D’USI
USI est un chef de file local et national des services de courtier d’assurance et services-conseils, et offre des produits d’assurance responsabilité générale, des programmes d’avantages sociaux, d’assurance risque individuelle et des produits de retraite partout aux États-Unis. USI, dont le siège social est à Valhalla, dans l’état de New York, affiche un revenu de plus de 1 G$, emploie plus de 4 400 professionnels répartis dans 140 bureaux locaux et dessert tous les états du pays. USI s’est hissée aux premiers rangs du marché des services de courtier d’assurance et de services-conseils grâce à son produit USI ONE Advantage®, une plateforme interactive exclusive qui intègre les solutions exclusives et novatrices offertes aux clients, les ressources locales mises en réseau et une approche collaborative à l’échelle de l’entreprise. Ce modèle permet de produire des résultats sur mesures, et des revenus positifs très intéressants. USI attire les talents les plus compétents du marché, et elle est connue pour son engagement et ses investissements dans les communautés locales. Pour un complément d’information, veuillez vous rendre au usi.com.
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