Partners Group sera le chef de file d’un consortium comprenant la Caisse et Ontario Teachers pour l’acquisition de Techem, un leader mondial du comptage individuel de l’énergie
Partners Group, société internationale de gestion de placements dans les marchés privés, prend la tête d’un consortium d’investisseurs pour l’acquisition de Techem GmbH (« Techem » ou la « société »), un chef de file du marché mondial du comptage individuel de l'eau et du chauffage. Partners Group, qui investira au nom de ses clients en placements privés et en infrastructures, aura pour partenaires la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« RREO ») ainsi que l’équipe de direction de Techem. Le consortium rachète Techem à Macquarie Infrastructure and Real Assets, qui avait acquis la société en 2008. Dans le cadre de la transaction, qui devrait être menée à terme au troisième trimestre de 2018, la valeur d’entreprise de Techem est estimée à 4,6 G EUR.
Fondée en 1952 à Eschborn, en Allemagne, où se trouve son siège social, Techem sert une clientèle mondiale de gestionnaires immobiliers et de propriétaires résidentiels privés par ses 150 succursales réparties dans plus de 20 pays. Son activité principale de services énergétiques offre des services et des appareils pour le comptage et la facturation de l’énergie et de l’eau, en plus de faire la vente, la location et la maintenance d’appareils. En outre, son activité de sous-traitance énergétique fournit du chauffage, de la climatisation, de l’énergie et de l’éclairage, ainsi que la planification, la pose, le financement et l’exploitation de systèmes d’énergie et d’appareils de surveillance et de contrôle. Techem est le chef de file de son domaine en Allemagne, le plus grand marché du comptage individuel au monde, ainsi que dans 13 autres marchés européens. Les solutions de Techem permettent aujourd’hui de réduire de 6,9 millions de tonnes les émissions de CO2, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs ambitieux de protection du climat dans le monde. Au cours de l’exercice 2016-2017, ses 3 640 employés ont procuré des services à 11 millions d’appartements dans le monde, pour un chiffre d’affaires de 782,7 millions EUR.
Après l’acquisition, Partners Group, la Caisse et le RREO collaboreront avec l’équipe de direction de Techem, conduite par Frank Hyldmar, pour soutenir l’expansion de la société sur ses marchés actuels et étendre son rayonnement géographique. Une initiative de création de valeur se concentrera sur l’introduction de nouvelles technologies dans la plateforme existante de Techem pour améliorer l’expérience client. La société continuera de mettre l’accent sur le service à la clientèle et les programmes d’excellence à mesure qu’elle poursuivra sa croissance.
« Une décennie après le retrait de la Bourse de Francfort, Techem présente un solide bilan de croissance, commente Frank Hyldmar, chef de la direction de la société. Or, même avec la position de chef de file que nous occupons aujourd’hui, nous croyons que Techem a encore un grand potentiel de croissance et nous nous réjouissons de collaborer avec Partners Group, un investisseur reconnu en placements privés et en infrastructures, ainsi que ses partenaires stratégiques, la Caisse et le RREO, pour réaliser nos ambitions et assurer des services exceptionnels à nos clients du monde entier. »
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« Techem est un chef de file dans un secteur très réglementé avec de fortes barrières à l’entrée et qui a le vent dans les voiles, ajoute Jürgen Diegruber, Associé, Private Equity Europe, de Partners Group. Avec une prise de conscience de plus en plus importante quant à à la consommation d’énergie dans le monde, les produits et services de Techem sont des éléments clés dans la lutte contre le gaspillage d’énergie, permettant de gérer avec plus de précision et de manière durable le chauffage et l’énergie. Nous nous réjouissons de travailler avec Frank Hyldmar et son équipe talentueuse, ainsi qu’avec la Caisse et le RREO, nos partenaires, pour renforcer la position de Techem comme leader du marché. »
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« L’efficacité énergétique, qui est au cœur de l’offre de Techem, est essentielle pour bâtir un avenir durable, déclare Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés à la Caisse. Alors que la Caisse vise à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, l’investissement dans Techem est pour nous une occasion très intéressante. Le modèle d’affaires de Techem lui permet de tirer profit de l’urbanisation grandissante et de la demande accrue en matière d’efficacité énergétique dans les habitations, deux tendances de long terme. Avec la solide équipe de direction de Techem, Partners Group et le RREO, nous sommes convaincus que la société continuera sur la voie du succès. »
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« Techem est une entreprise bien positionnée pour poursuivre sa croissance nationale et internationale, dit Jo Taylor, premier directeur général, activités internationales du RREO. Elle répond aux besoins croissants d’économie d’énergie à l’échelle mondiale et donne aux habitants de logements à occupation multiple la possibilité de mieux contrôler leur propre consommation d’énergie grâce à une facturation précise. Le RREO a une solide feuille de route dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, ainsi qu’une expérience importante dans l’industrie du comptage individuel, et nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de direction innovatrice de Techem ainsi qu’à Partners Group et à la Caisse. »
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À propos de Partners Group
Partners Group est une société de gestion de placements dans les marchés privés. Son actif sous gestion s’élève à plus de 62 milliards d’euros (74 milliards de dollars US) en private equity, immobilier privé, infrastructures privées et dette privée. La société gère une vaste gamme de portefeuilles sur mesure pour le compte d’une clientèle internationale d’investisseurs institutionnels. Basé à Zoug, en Suisse, Partners Group opère des bureaux à Denver, Houston, New York, São Paulo, Londres, Guernesey, Paris, Luxembourg, Milan, Munich, Dubaï, Bombai, Singapour, Manille, Shanghai, Séoul, Tokyo et Sydney. La société compte plus de 1 000 employés. Elle est cotée sur le marché suisse sous le symbole PGHN et est majoritairement détenue par ses Associés et employés.
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 298,5 G$ au 31 décembre 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos du RREO
Avec un actif net sous gestion de 189,5 milliards de dollars au 31 décembre 2017, le RREO investit dans le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada et l’administre. Il détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l’interne, et a réalisé un taux de rendement net total annualisé de 9,9 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Son bureau de Hong Kong couvre la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le régime de retraite à prestations définies est entièrement capitalisé. Il est au service des 323 000 enseignants actifs et retraités de l’Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr ou suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).
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